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[股市纵横] 时报早知道(有时间每晚在本帖更新)

10月25日时报早知道

【今日导读】
<《信息化发展规划》正式发布 电子政务迎快速发展
<旺季来临汽车启动电池缺货明显
<上海凯宝寻求并购扩张
<创业板成长股投资进入第二阶段
<三机构高位加码电子城
【投资聚焦】
<《信息化发展规划》正式发布 电子政务迎快速发展
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工信部10月24日发布《信息化发展规划》,提出到2015年实现五个主要发展目标:下一代国家信息基础设施初步建成;国民经济信息化水平再上新台阶;电子政务促进政府职能转变和服务型政府建设的作用更加显著;社会事业信息化水平明显提升;信息安全保障能力显著增强。
其中关于电子政务的规划值得关注:到2015年基本形成覆盖中央和地方的统一国家电子政务网络,备承载各级政务部门业务应用的能力;中央部委 和省级政务部门主要业务信息化覆盖率超过85%,地市级和县区级政务部门分别平均达到70%、50%以上。而在9月13日,工信部确定了首批基于云计算的 电子政务公共平台建设和应用试点示范地区名单,北京市等18个省级地方和海淀区等59个市(县、区)入选。在各项政策的支持下,我国电子政务建设有望迎来 快速发展:华宇软件(300271)是国内电子政务的领先企业,法院核心软件市占率44%、检察院核心软件市占率36%;榕基软件(002474)今年7 月与福建联通合作,推出国内首个省级政务办公移动云平台“数字福建”。
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<旺季来临汽车启动电池缺货明显
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四季度是汽车启动电池传统的旺季,据时报怀新资讯了解,目前行业货源还是比较紧张,部分地区甚至缺货达50%,这使得今年的旺季可能超出市场 预期的旺。造成这种情况的原因主要在于上半年铅价下跌终端去库存明显,目前补库存需求旺盛,同时汽车产销两旺也加剧了供需矛盾。龙头企业骆驼股份三季度营 收和毛利已回升,存货下降明显。
长期来看,随着我国汽车保有量的稳步增长,售后更换市场在电池需求中占比不断提高,且维护市场的规模是首次配套市场的4倍;其次,由于铅污染 事件的频发,国内环保趋严,有利于龙头企业提升占有率。骆驼股份(601311)国内汽车启动电池行业的龙头企业,最受益于行业发展。
【独家参考】
<上海凯宝寻求并购扩张
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上海凯宝(300039)主营痰热清注射液,公司业绩良好,前三季公司净利2.49亿元,同比增长34%以上,随着三期工程于四季度投产,预 计全年也不低于这一增速。在主业良好的基础上,据悉公司一直希望通过并购等手段来增强企业实力和实现新的利润增长点,改变目前产品单一的局面。目前公司手 持超募资金3亿多元,具备并购的条实力。
【财经要闻】
<我国10月汇丰制造业PMI预估值50.9,为七个月高点。
<央行连续三次停止逆回购令资金承压。
<下月起我国取消314项省级行政事业性收费。
<三部委明确上海自贸区内生产企业进口所需机器、设备等可予免税。
【公告淘金】
<昆明制药(600422)拟在昆明高新技术产业开发区昆明国家生物产业基地投资约20亿元,建设“昆药生物医药科技园”项目。
<宜华地产(000150)三季报显示,2013年1-9月实现净利润1266.02万元,同比增长411.58%。公司预计2013年度净利润约1亿元,同比大幅增长4190.37%。
<汉森制药(002412)拟2.8亿元现金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权。后者现有7个全国独家品种,5个产品具有国家发明专利。以永孜堂前三季净利推算本次收购市盈率约17倍,公司目前市盈率约38倍。公司股票周五复牌。
<隆鑫通用(603766)23日公司和宝马摩托车签署全新大排量发动机的长期供货协议。公司根据宝马摩托车所提供的产品资料为宝马公司生 产、供货水冷高科技摩托车发动机,预计累计供货规模将达到30万台左右。公司2005年起至今,为宝马摩托车已累积为供应单缸650cc发动机超过3万 台。
<碧水源(300070)公司拟以现金2.13亿认购武汉控股非公开发行股票3573.11万股,碧水源将持有发行后武汉控股5.04%的股权。双方还将共同出资成立一家合资公司,专业从事水务与环保产业的技术与工程服务,其中:武汉控股占51%,碧水源占49%。
【季报点评】
<大商股份(600694)前三季营收254亿元,同比增长6.6%,实现净利9.3亿元,同比增长11%。其中,公司第三季度实现净利2.3亿元,同比大幅增长135%。
点评:大商股份去年三季度的毛利率只有17.57%,而今年三季度的毛利率是20.12%,增长2.55个百分点,仅此一项,影响利润增加2亿元。经过近两年的调整,今后两年,大商股份新店开发的步伐将明显加快。多家机构三季度加仓。
【机构情报】
<创业板成长股投资进入第二阶段
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恒德投资、海润达投资等私募机构表示,成长股整体上仍将维持调整态势,在投资品种的把握上,一方面看好医疗服务、电子信息等消费服务类资产;另一方面关注蓝筹股的投资机会。
上述机构的看法是:在IPO暂停的背景下,代表新兴行业的成长股供给不足,受到资金的爆炒。但今年以来市场的炒作大多是“只看方向,不看业 绩”,就是投资者只看未来经济发展的方向,不看个股真实业绩而疯狂炒作。目前这一阶段基本结束,随着未来IPO的开闸,成长股的供给会增加,市场会更加关 注个股的基本面,也就是“看方向,更要看业绩”,这就是成长股炒作的第二个阶段。没有真实业绩支撑的成长股泡沫破灭实为正常。
机构仍然较为看好医疗服务、智慧城市、电子信息等消费服务类资产,于此同时,在优先股、T+0、估值低以及政策利好的预期下,私募认为目前投资蓝筹股也会有一个不错的相对收益,如银行、保险、券商等。
<基金激辩四季度 创业板去留不一
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24日基金三季报披露完毕,基金四季度的“投资路线图”也浮出水面。是继续在高风险高收益的创业板“听故事”、“找主题”,还是淡化主题色彩、远离泡沫积聚的创业板?基金之间分歧明显。
景顺长城基金经理王鹏辉表示,在未来较长一段时间,TMT领域仍将是配置的重要方向。华商主题精选基金经理梁永强也认为,未来中国经济最大的 趋势是转型和结构调整。基于此,新能源、新材料、文化娱乐、基因生物等领域必须持续跟踪。而部分大型基金则认为创业板风险在积聚。嘉实主题精选马惠明称, 目前经济无亮点,新兴板块估值高企,其基金仍旧维持较低仓位。华夏大盘精选基金经理孙彬则认为,创业板、新兴产业股票风险积聚,其基金将尽量淡化主题色 彩,仔细甄别其中真正素质过硬、受益新经济的企业。
【资金风向】
<主力合约升水跌0.55% 资金面紧缺或致空头气盛
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24日期指主力合约IF1311报收2405.4点,下跌0.55%,升水5个点。今日现货市场受资金面等因素影响,量能出现明显萎缩。期指 低开低走。截至收盘,该合约持仓7.46万手,增仓2843手。总体来看,下跌中成交量出现减少,持仓量增加,小幅升水,空头有望借助现货市场资金面短缺 进一步扩大战果。
<三机构高位加码电子城
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周四,沪深指数继续回调,民营银行、婴童概念涨幅较前。
龙虎榜上,电子城(600658)涨停,包括三家机构在内的五个营业部合计买入9677.6万元,占当日总成交额的23%,同时也是两市净买 入最多的股票。周三,北京市印发《关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见》,其中提到“鼓励事业单位自有用地用于自住型商品住房开发建设”,或 可解读为在京有大量闲置用地的,可通过履行手续转化为自住型商品住房供地。公司在北京拥有大量工业用地储备,将充分受益。
二级市场上,公司周三获利好消息刺激尾盘封停,打破前期压力位,周四再获多家机构高位追涨,说明资金认可度较高,可继续关注。

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10月28日时报早知道

【今日导读】
<风险偏好下降 继续关注确定性机会
<住宅产业化方案或明年出台
<我国成功研发H7N9疫苗株 疫苗概念股受益
<天然气基建领域鼓励民资进入 设备企业将受益
<四海股份立案调查结束
【主编视角】
<风险偏好下降 继续关注确定性机会
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上周各大指数均出现较大调整,尤其是创业板指数跌近6%,创近四个月最大周跌幅。我们前期提示的越是临近11月风险越大的判断也正在兑现。梳理下跌原因,流动性预期收紧和改革预期下降首当其冲。上周央行停止逆回购操作,银行间资金紧张重现,7天回购利率一度飙升至7%左右,中枢上行至4%以上。
市场风险偏好下降将带来市场重心下移,但也不必过度悲观。首先10月份汇丰PMI初值50.9,创出近7个月新高,经济触底的趋势暂未被证伪;其次十八届三中全会前,市场维稳的预期仍在,周末国务院发展研究中心公开的“383”改革方案总报告或将重燃市场对改革的预期;再次,近期市场热议的优先股和国企改革若推出将有利于蓝筹股的表现。
市场目前处于混沌状态,多空因素交织的局面下,只做确定性是最佳的策略。例如,我们一直提示的高铁值得重点关注,周末东盟经贸部长乘高铁来京,此前我们不断提到的高铁国际化的投资逻辑仍在发酵。
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【权威消息】
<住宅产业化方案或明年出台
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时报怀新资讯从权威人士处获悉,由住建部主导制定的住宅产业现代化行动方案初步框架已经形成,还需更加明确任务目标、主要措施等内容,待全面征求各方意见后,最快明年有望出台。另外,住建部还在编制工业化建筑评价标准以及住宅产业现代化“十三五”发展规划纲要等一系列政策文件。
据了解,住宅产业现代化行动方案中目标性的内容可能包括:怎样培育基地,怎样推动试点城市,如何提高建筑装配率及配套技术的研发水平等。而“十三五”规划中或将明确新建和竣工产业化住宅面积,保障房全装修比例,新建全装修商品住宅比例,整体厨房、整体卫生间在住宅中的应用比例,太阳能等新能源在产业化住宅中的比例等发展目标。
【财经要闻】
<国务院部署公司注册登记制改革,降低创业成本。
<俞正声:三中全会主要研究改革,范围和力度都将空前。
<天津年底前将淘汰百万吨水泥,北京将升级所有污水处理厂。
<证监会:正推进优先股各项准备工作。
<前9月全国工业企业利润同比增13.5%,煤炭开采业首现正增长。
<国内光伏行业首个国家级重点实验室通过验收。
<北京“奶粉进药店”全面公测,明年6月全国试点。
【投资聚焦】
<我国成功研发H7N9疫苗株 疫苗概念股受益
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中国科学家26日在杭州宣布,已在全球率先研发成功人感染H7N9禽流感病毒疫苗株,并可供给厂家用于疫苗生产。此举首次打破和改变了我国流感疫苗株需由国外提供的历史。近期,浙江出现两例人感染H7N9禽流感新发病例。此前生产H1N1型禽流感疫苗的公司或将成为H7N9疫苗的生产企业。
华兰生物(002007)控股子公司华兰生物疫苗于今年5月从世界卫生组织认可的实验室取得了H7N9流感疫苗研发用毒株,正式启动对H7N9流感疫苗的研发;天坛生物(600161)于今年年6月获得中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所分发的H7N9禽流感疫苗用毒株,正式启动H7N9禽流感疫苗的研制工作。
<天然气基建领域鼓励民资进入 设备企业将受益
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有媒体报道,国家能源局相关人士透露,《天然气基础设施建设与运营管理办法》征求意见稿已结束意见征集,将于近日正式公布。
《办法》鼓励、支持各类资本参与天然气基础设施投资,对从事天然气管材生产、存储设备、阀门等生产企业和相关建设企业形成利。中国政府也有意进一步鼓励供热和发电这样的天然气应用,计划在“十二五”期间将天然气占一次能源消费比重由4%提升至8%。随着天然气建设投资的增长,民资进入门槛放开,相关设备企业将受益,如蓝科高新(601798)涉足天然气存储设备,中南重工002445)从事金属管件、法兰、压力容器等制造,下游应用于天然气等行业。
【独家参考】
<四海股份立案调查结束
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四海股份(000611)此前被证监会立案调查,时报资讯获悉证监会稽查组日前已收集完资料撤出公司,预计近期内会有审核结果公示。据了解,此次调查针对的仍然是公司前大股东浙江众禾出售股权相关纠纷问题,违规主体并非上市公司本身。此前公司股权交割已经完成,不过其主营的浙江四海氨纶业务目前新旧大股东仍未开始进行置换,预计这部分资产也将在随后安排置换出上市公司,浙江众禾未来仅作为股东参股上市公司。现控股股东原计划以现金参与公司定增以支持公司发展,此事结束后预计定增仍将继续进行。
【公告淘金】
>美盈森(002303)决定以自有资金2.87亿元收购深圳市金之彩文化创意有限公司70%的股权,相关资产评估增值率约28%。金之彩是国内综合实力领先的创意包装整体解决方案提供商,定位于中高端消费品市场,上半年净利润1153万元,并承诺全年净利润不低于3300万元。28日复牌。
<粤传媒(002181)以0.8亿元现金+10.92元/股定向发行股份,合计交易对价4.5亿元购买香榭丽传媒100%的股权。截止6月底,香榭丽传媒全部权益评估增值率71%。香榭丽传媒主营为户外大型LED媒体资源业务,上半年盈利1115万元,并承诺全年净利达4553万元。28日复牌。
<长荣股份(300195)拟通过25.73元/股发行股份及支付现金的方式购买力群股份85%的股权,交易价格约9.4亿元。力群股份主营烟标产品,主要客户包括红云红河集团、红塔集团等,交易方承诺其2013年净利润不低于1.2亿元。公司主营印后加工设备,去年净利1.5亿元。
<立讯精密(002475)拟收购SuK公司100%股权,收购价400-500万欧元,由此可拓宽公司在德国的汽车零件市场。
<一汽轿车(000800)拟投资8.6亿元建设奔腾D015产品换代技术改造项目,该项目是公司现有产品的全新换代车型,可使奔腾D015车型年产能达10万辆。
<北大医药(000788)开发的国家3类化学药盐酸帕洛诺司琼原料药和注射液获得国家药监局注册批件,有效期至2018年10月8日。盐酸帕洛诺司琼在临床上多作为肿瘤辅助用药及手术后恶心呕吐的预防和治疗,是FDA批准的唯一一个可预防迟发性CINV化疗相关恶心呕吐的止吐药。
【资金风向】
<主力合约贴水跌1.81% 空头愈战愈勇
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25日期指主力合约IF1311报收2360.6点,下跌1.81%,贴水8个点。当日现货市场成交依旧萎靡,期指平开后一路震荡,接近午间休市时急剧下行,最后收跌。截至收盘,该合约持仓7.42万手,减仓400手。总体来看,下跌中成交量增加,持仓量减少,小幅贴水,空头士气依旧高涨。
<游资超3000万元买入东晶电子
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上周,沪深指数震荡走低,两市仅环保概念(空气治理、风沙治理、节能环保)板块飘红,其中,空气治理以3.13%居周涨幅榜首。
龙虎榜上,东晶电子(002199)涨停。交易数据显示,中投证券等3家营业部合计买入逾3100万元,占当日成交金额的40%。公司近日公告预计全年净利同比增262%至306%,受利好刺激,上周五该股逆势突破平台涨停,股价再创新高,至尾盘仍有超7.2万手封单等待买入,资金追逐热情高涨,后市有望维持强势。

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10月29日时报早知道

【今日导读】
<物流业运行向好 双十一或成短期催化剂
<油气改革概念火热 继续深挖个股
<武汉控股全年业绩有望增长3倍
<市场可能出现三中全会行情
<苏宁云商拟出资不超过2.5亿美元受让PPTV44%股权
【投资聚焦】
<物流业运行向好 双十一或成短期催化剂
中国物流信息中心28日公布的最新数据显示,前三季度全国社会物流总额逾145万亿元,按可比价格计算,同比增长9.5%,增速较上半年回升0.4个百分点,较一季度回升0.1个百分点。业内指出,该数据表明前三季度中国物流运行由“稳中偏弱”向“稳中向好”转变,四季度物流运行将延续平稳增长态势,预计全年社会物流总额增速在10%左右。
此外,“双十一”即将来临,巨大的购物热潮将点燃电商企业年末行情,带来强劲的物流快递需求。怡亚通(002183)是一站式供应链物流服务商;华鹏飞(300350)是国内电子信息产业领域专业物流服务的骨干企业;飞马国际(002210)专注于现代物流服务,是深圳市重点物流企业。
<油气改革概念火热 继续深挖个股
28日,A股油气改革概念火热,泰山石油、广聚能源涨停,中海油服、准油股份等涨幅也在5%以上。分析认为,“383”方案中涉及的油气领域尤其是原油进口权放开的改革内容提升市场预期,刺激概念股走强。
据媒体报道,相关部门已就放开原油进口资质征求意见,最快明年就将向拥有冶炼能力的民企放开。时报资讯认为,随着改革程度加深,上游资源领域开放预期将进一步提升,市场炒作有望延续,可继续深挖个股,如华星化工(002018)大股东华信石油拥有资源开发、原油贸易、石油炼化和加油站等上下游产业链,存未来注入预期;东方市场(000301)旗下华都石油拥有与中石油合作开采油田区块丰富经验。
【独家参考】
<武汉控股全年业绩有望增长3倍
武汉控股(600168)今年8月完成与武汉水务集团定增资产置换。时报怀新资讯了解到,虽然8月份才完成,但公司将对全年业绩根据置入资产实际盈利进行追溯调整。根据此前披露的数据,以2012年数据为例,扣除置出的地产、物业净利润约2300多万元,置入的排水发展公司2.1亿元净利润,追溯后公司今年净利润将达2.3亿元左右,较去年5100多万元大幅增长约350%。按最新5.8亿股本计算,每股收益将达约0.4元。
<福瑞股份继续推进子公司海外上市
福瑞股份(300049)子公司法国Echosens公司计划赴海外上市,公司曾因此停牌,但由于该子公司2011年才被收购,尚不符合证监会关于境内公司海外直接上市的部分规定。时报资讯了解到,该子公司业绩快速增长预期稳定,未来有望成为公司第一大业务,从市值和盈利能力等角度来看该子公司已经基本具备赴海外主要交易所上市的硬性要求。由于A股IPO暂停,直接赴香港等海外市场上市对于公司来说成行的可能性更高,公司目前仍在积极协调和推进海外上市相关进程,国内部分的门槛在今年年底公司相关财务数据出炉后会逐渐明朗。
【财经要闻】
<国家能源局等部委发文支持规范的电力用户与电企直接交易。
<商务部内部座谈会:今年外贸“保八”压力大。
<财政部6.3亿补贴废弃电器电子产品处理,39家企业受益。
<余额宝存量资金9月底达到556亿,上线4个月来用户超1600万户。
<工信部公告第二批铅锌行业准入企业名单,豫光金铅上榜。
<第八届文博会下月6日开幕,文化贸易成今年亮点。
【机构情报】
<市场可能出现三中全会行情
天力拓、海润达已经京沪深部分公募基金认为,三种全会即将召开,本周市场可能再掀三种全会行情,三中全会概念股成为机构共同瞄准的方向。
机构的大致看法是:三中全会即将召开,再次成为公众关注的热门话题,股票市场可能借此机会再现一波三中全会行情。而三中全会最有可能讨论的议题,与A股市场相关的包括金融改革、土地流转、新型城镇化建设、节能环保等。部分私募表示,蓝筹股因为目前估值低,只能中期持有,且具有相对收益,短线具有爆发力的,仍将是小盘股,尤其是与三中全会相关的股票。此外,4G牌照发放在即,相关概念股也会卷土重来,部分私募透露已经提前埋伏4G概念股,如北纬通信、中兴通讯、朗玛信息等。
【公告淘金】
<苏宁云商(002024)拟出资不超过2.5亿美元受让PPTV44%股权,成为其第一大股东。此次交易估值参考的市销率约为4.2倍,低于同类上市公司平均市销率8.5倍。苏宁表示,公司联合视频互联网企业,将加快进军OTT领域,有助于苏宁抢占互联网的多屏入口。29日复牌。
点评:此次交易PPTV整体估值5.68亿美元,低于2011年软银投资2.5亿美元入主PPTV时7亿美元的估值,缩水了约20%。今年6月,苏宁与PPTV关于收购事宜因估值问题而搁浅,期间市场给予PPTV的出售估值约为4-5亿美元。
<神州泰岳(300002)下属的智桥资讯公司与菲律宾环球电信旗下公司就联合运营游戏平台达成了《服务合作与收入分成协议》。此次协议签署,是公司游戏平台产品在海外电信运营的首次落地。
<迪威视讯(300167)与深圳银广厦建筑公司组成的联合体成为贵州碧江经济开发区“智慧产业园”(一期)项目第一中标候选人,预中标金额3.9亿元,约占公司2012年营收的176%。
<益民集团(600824)拟投资设立德益消费升级产业基金,目标规模7.5亿元,其中公司作为基石投资人出资2.36亿元。德益基金将专注于投资消费类企业,以及收购海外消费连锁品牌整合后发展国内业务。公司此次投资是为了今后的产业并购服务。
<上海绿新(002565)拟收购深圳金升彩公司100%股权,交易价格按金升彩2012年净利润3300万元的6.9倍计算,交易总价2.28亿元。金升彩是烟草行业辅助材料配套供应商,拥有烟包产品特种纸的研发技术。上海绿新同时预告2013年净利增速30-50%,业绩稳定增长。
<天地科技(600582)拟出资1.53亿元合资设立融资租赁公司,占注册资本的51%,将主要从事煤机装备融资租赁业务。此举有利于促进公司煤机产品销售。
<京东方A(000725)预告全年累计净利润为18-20亿元,同比大增597-675%。公司表示,2013年整体面板平均价格较同期波动平稳,公司产能明显高于去年同期。
【资金风向】
<主力合约贴水涨0.24% 成交持仓均降多头酿反扑
28日期指主力合约IF1311报收2363.6点,上涨0.24%,贴水2个点。今日期指开盘高开高走,虽然午盘阶段一度小幅下挫,但尾盘还是顽强收红。截至收盘,该合约持仓7.24万手,减仓1758手。总体来看,下跌中成交量减少,持仓量减少,小幅贴水。
<土地流转概念崛起 游资亿元买入北大荒
周一,沪深指数延续震荡调整。土地流转概念再次崛起,其中,北大荒等涨停。交易数据显示,齐鲁证券等5家营业部合计买入1.06亿元,占当日成交金额的13%。该股股价从7月以来已实现了翻倍行情,近日在大幅调整后,周一再次放量跳空高开涨停。由于三中全会召开在即,土地流转概念或再次成为市场炒作的焦点,北大荒也有望重回强势

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10月30日时报早知道

【今日导读】
<天然气供暖比重大幅提升 LNG液化厂最受益
<国家加大对互联网非法售药的查处力度 正规药店迎发展良机
<肉鸡价格持续回升 养殖企业四季度盈利将更佳
<平高电气预标国网第五批断路器
<羚锐制药10万平方米工业用地变更为商住用地

【投资聚焦】
<天然气供暖比重大幅提升 LNG液化厂最受益
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目前北方即将进入供暖期,由于传统的燃煤锅炉带来严重的大气污染问题,多地政府均在加大天然气供暖的比重,如兰州市计划,今年将有475台燃煤锅炉进行“煤改气”,新增2924万平方米供暖面积,天然气成为主要供暖方式。多地实施“煤改气”将加剧冬季天然气的供应缺口,而利用LNG进行调节可解决供需矛盾。在LNG产业链中液化厂将受益最明显。
安彩高科( 600207 )近日宣布,投资2.7亿元,建设日处理50万立方米天然气液化工厂项目。广汇能源( 600256 )旗下鄯善液化厂去年贡献利润3.69亿元,吉木乃液化厂(日处理能力150万立方米)今年已投产。

<国家加大对互联网非法售药的查处力度 正规药店迎发展良机
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国家食药总局29日发布的《关于加强互联网药品销售管理的通知》强调将确保药品“两打两建”行动取得实效。其中,国家将加强药品交易网站资质的管理,加大互联网非法售药的查处力度,对触发刑律的相关违法案件将追究刑事责任。时报怀新资讯认为,这意味着惩治违法网上售药行为的力度进一步提升。因目前国内网上非法售药现象依然较为普遍,国家加大打击力度将规范网上售药行为,净化网上购药环境,正规网上药店将迎来发展良机。A股上市公司中,已获网上药店经营资格证书的有九州通(600998)旗下好药师网上药店,瑞康医药( 002589 )旗下瑞康医药商城等。

<肉鸡价格持续回升 养殖企业四季度盈利将更佳
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神农网的数据显示,肉毛鸡价格已从四月底的7.01元/公斤上涨到目前的8.71元/公斤,涨幅达24.2%。中秋、国庆节旺季后价格有所回调,但近半月价格回升明显,已达到中秋需求旺季时的高点,并没有出现市场预期的双节消费结束后的价格低迷,主要原因在于行业库存减少及天气转冷带来的需求增加。
下一步,元旦、春节消费临近,鸡肉消费量季效应将延续,预计四季度肉鸡价格将稳步上涨。此外,10月份以来,豆粕国内现货价已由最高4553元/吨下跌至约4425元/吨,预计11、12月的供应量将显著增加,豆粕价格将加速下跌,进一步降低养殖企业的成本。圣农发展( 002299 )今年肉鸡出栏量将达到2.3亿只,业绩弹性最大,三季度已基本实现盈亏平衡,确认业绩拐点,四季度盈利将进一步回升。
【独家参考】
<平高电气预标国网第五批断路器
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国家电网29日下午公布的变电项目2013年第五批货物集中招标断路器公示中,平高电气( 600312 )成为甘肃、宁夏等电力公司共16个项目的中标候选人。公示期共3天。

<*ST祥龙未来或注入大股东资产
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*ST祥龙(600769)今年通过卖地获得12.7亿元收入,公司今年的营业收入\利润将同时转正,“保壳”应该无忧。公司目前拥有的资产主要是自来水厂和货运码头两块资产,业务体量偏小。据悉,今年以来公司寻找战略投资者过程并不顺利,不排除大股东葛化集团未来通过资产注入方式扭转困局。

【财经要闻】
<十八届三中全会于下月9日至12日在京召开。
<国土部:将对新增建设用地实行总量控制。
<食品安全法修订草案意见稿发布,违法行为最高将罚款30倍。
<央行重启逆回购释放流动性130亿元,为两周来首次。
<拉卡拉发布三季报,移动支付规模增长200%。
<黄山下调冬游门票价格,降幅超三成。
【公告淘金】
<羚锐制药( 600285 )将信阳分公司10万平方米工业用地变更为商住用地,需补缴土地出让金1.3亿元。土地性质变更后,公司的土地资产价值将得到一定提升。

<国元证券( 000728 )三季度单季实现营收5.4亿元,同比大增73%,归属净利2.3亿元,同比巨增212%,业绩较上半年大幅改善。

<龙力生物( 002604 )拟以自有资金投资4.86亿元建设处理20万吨/年秸秆综合利用项目,建设期16个月,投资回报期4.8年(税后)。项目达产后可年产纤维素乙醇3万吨、食品级二氧化碳1.5万吨等各类产品。

<铁汉生态( 300197 )与国沅建设、艺洲设计组成的投标联合体中标广东梅县(新城)生态文化教育产业园及配套工程BT项目,中标金额4.07亿元,约占公司2012年营业收入的33.8%。

<天奇股份( 002009 )获江苏省科技成果转化专项扶持资金1500万元,占前三季净利的22%。

【资金风向】
<主力合约贴水涨0.14% 多头酿反弹空间有限
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29日期指主力合约IF1311报收2368.2点,上涨0.14%,贴水4个点。今日期指平开后一路走高,但是再次在接近午间收盘时急骤下落,尾盘再次顽强收红。截至收盘,该合约持仓7.06万手,减仓1876手。总体来看,上涨中成交量增加,持仓量减少,小幅贴水,多头短期有望反弹,但空间不大。

<游资青睐重组题材 逆势买入西藏珠峰
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周二,沪深指数继续大幅震荡调整,银行、保险、证券等金融板块涨幅居前。龙虎榜上,西藏珠峰(600338)涨停。交易数据显示,西藏同信证券营业部买入1784万元,占当日成交金额的28%。公司近日发布公告,表示将继续推进重组工作,受此消息刺激,29日早盘逆势放量跳空涨停,并再次突破年线压制,至尾盘仍有3万多手封单,资金较看好该股后市表现,可关注

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10月31日时报早知道

【今日导读】
<申万或合并宏源证券 关注两类投资机会
<页岩气产业政策发布 掘金行业隐形概念股
<铁路运价改革预期升温 相关公司受益
<德尔家居新品实木复合地板供不应求
<南京医药前三季度净利同比大增19倍

【投资聚焦】
<申万或合并宏源证券 关注两类投资机会
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宏源证券30日午盘临时停牌。据中国网报道,中投批复了同为“中投系”旗下的券商南方证券和宏源证券的合并计划,合并后新券商名为南方证券。受此影响,申万H股尾盘急拉5%。此次申万合并宏源是继方正证券拟并购民族证券之后,证券业又一重大并购案。由于近几年市场低迷,中小券商经营困难,证券业的第二轮并购大幕或开启。
若此次合并案成功,申银万国相当于借道登陆A股,大江股份(600695)持有申银万国5125万股、小商品城(600415)持有申银万国9290.91万股,将明显受益。
此外,拥有较多现金的券商将在此轮行业并购中占有优势,广发证券(000776)三季报显示持有货币资金达33.7亿、华泰证券(601688)持有货币资金31.1亿、长江证券(000783)持有货币资金10.8亿。

<页岩气产业政策发布 掘金行业隐形概念股
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受国家能源局公布的《页岩气产业政策》影响,页岩气板块大幅上涨,包括宝莫股份,山东墨龙等多只个股涨停。除股价反应较大的龙头个股外,东华能源(002221)页岩气新材料综合利用研发生产基地近期也落户张家港,3-5年将形成千亿级的新材料产业基地。永泰能源(600157)旗下华瀛山西能源投资有限公司曾中标贵州凤冈页岩气区块(第二轮招标)。

<铁路运价改革预期升温 相关公司受益
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383改革方案炒作延续,电改、油改、铁路改革等相关概念表现强劲。加大铁路投资是稳增长重要手段,在铁路总公司负债高企的情况下,进行铁路改革吸引民资投资是最佳的选择之一。而提高铁路投资收益率是吸引民资入铁的关键,这同时也可以提高铁路总公司投资能力。
机构预计在客货运新机制出来的同时,2014年客货运价存上调的可能,将大幅提高相关公司收益。大秦铁路(601006)对货运价改受益程度最大,而且特殊运价在明年也有望取消,将进一步提升盈利能力。广深铁路(601333)对于客运提价的业绩弹性是2倍,而且盘活土地政策落实有望带动价值重估。
【财经要闻】
<节约集约用地意见稿发布,工业用地将先租后售。
<商务部预计明年我国外贸将保持稳定增长势头。
<国土部:去年矿产资源勘查投入超过1200亿元。
<市场预期中国10月官方制造业PMI创18个月新高。
<沪深300地产等权重指数下月22日正式对外发布。
<阿里巴巴宣布上网流量免单计划,首批覆盖粤苏浙湘四省。

【独家参考】
<德尔家居新品实木复合地板供不应求
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德尔家居(002631)主营地板业务,公司2013年主推新品无甲醛实木复合地板深受市场欢迎。目前,该新品的产能为3万平米每月,但无法满足市场的需求。公司为此在进行技改,以适当增加产能。公司对于此新品的营销策略类似饥饿营销,不向市场全面铺货,以造成供应紧张的现象。据了解,该品种地板的毛利率较高,每月毛利近千万元。据此推算公司全年业绩有望接近增长30%的预期上限。

<长江传媒有望收购影视公司
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近期有市场传闻称长江传媒(600757)将收购影视公司,时报怀新资讯分析其可能性很大。公司是国内畅销书资源最丰富的出版传媒集团,此前票房火爆 的《小时代》即由公司出版,但由于公司没有影视业务而错过了《小时代1、2》的投资。公司在影视行业已有一定基础,不排除此次通过收购影视公司而快速切入 影视行业,可以将更多优质的内容版权转化为影视作品,从而分享庞大的影视行业市场机会。
【公告淘金】
<南京医药(600713)前三季度净利2057万元,同比大增19倍,其中非经常性损益约6000万元。
点评:虽然公司盈利主要来源于非经常性损益,但扣非亏损额同比也减少了6000万元,可见经营所有好转。三季报中最大的看点在股东持股变化,三季度广州国资委旗下的广永国资公司增持了2844万股至3207万股,成为第二大股东。印证了此前媒体报道的广药集团欲曲线战略投资的传闻。此外,社保基金持股约710万股,跻身第五大股东。

<欧比特(300053)参股28%的广州狼旗与盛大签署网络游戏独家联合运营合作协议,合作运营《伏魔》游戏。广州狼旗目前已研发2款客户端回合制游戏产品,分别是《西游III》和《伏魔》,其中《西游III》独家代理给百度,目前处于不删档小规模测试阶段。

<佳讯飞鸿(300213)中标北京地铁运营公司钢轨铣磨车招标采购项目,中标金额9897万元,占2012年主营收入的28%。

<新华联(000620)拟在长沙市参与设立民营银行,拟持股10%。同时公告子公司竞得了位于吉林省九台市一面积4.16万平米地块,总价1384万元。

<鹏博士(600804)与银河互联网电视公司签署互联网电视业务战略合作协议,双方在OTT互联网电视业务、宽带网络资源方面相互支持。银河电视是由中央人民广播电台、江苏广播电视台和爱奇艺共同发起成立,是中央人民广播电视互联网电视业务运营单位。

<阳光城(000671)获得大股东阳光集团增持100.84万股,占比0.1%,均价9.94元/股。并拟在未来12个月继续增持,累计增持比例不超过2%。公司最新股价9.93元。

【资金风向】
<持仓成交双降贴水涨1.52% 局势未明多头未敢轻动
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30日期指主力合约IF1311报收2391.8点,上涨1.52%,贴水16个点。今日期指一改往日萎靡,高开高走。截至收盘,该合约持仓6.80万手,减仓2516手,这也是本周以来连续第3日减仓。总体来看,上涨中成交量减少,持仓量减少,贴水幅度进一步扩大,多头虽然开始反击,但是相当谨慎。

<页岩气板块走强 游资逾3000万买入宝莫股份
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周三,大盘结束多日来震荡调整,沪深指数均大涨。概念板块全线飘红,页岩气涨幅居前,其中,宝莫股份(002476)涨停并登入龙虎榜。交易数据显示,华泰证券和西藏同信证券两家营业部合计买入逾3100万元,占当日成交金额的16%。受国家能源局出台页岩气产业扶持政策刺激,页岩气板块午后大幅拉升,宝莫股份率先封板,一举放量突破包括年线等在内的多条均线,至尾盘仍有超10万手封单,资金买入踊跃,后市有望继续走高。

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11月1日时报早知道

【今日导读】
<监管层酝酿降低分道审核门槛 放宽行业限制
<武汉建77座医院造“中国医都”  本地医药行业受益
<压缩机排产持续增长 空调销量预期向好
<亚威股份下半年接单情况比上半年好
<四季度私募看好二线蓝筹
【权威消息】
<监管层酝酿降低分道审核门槛 放宽行业限制
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时报怀新资讯从权威人士处获悉,自10月8日起在并购重组实施分道审核制以来,由于条件严苛致使真正能进入审核绿色通道的案例极少。这与此前监管层希望借分道制加快并购审核进度的初衷相背。
目前监管部门已经注意到这一问题,正在着手调整降低门槛,主要涉及对同行业上下游的行业限制调整,以便让分道审核真正落到实处。另外,还可能从已经圈定的九大行业进一步放宽到更多新兴行业。若降低审核门槛,并购重组有望迎来大提速。
【投资聚焦】
<武汉建77座医院造“中国医都” 本地医药行业受益
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最新公布的武汉市政府规划显示,未来7年该市将新建77座医院,3座国际特色医疗科学城,最终建成国家级“医都”,卫生资源总量要进入全国前三。为完成目标,武汉出台了多项扶持政策,包括优先规划医疗用地、降低民资建院门槛并开放中心城区优质医疗资源增量等。
数据显示,去年武汉医疗机构年总诊疗人次仅为京沪的30%,服务水平和辐射能力提升空间巨大。随着政策扶持力度加大,本地医药企业料将率先受益。A股公司中,九州通(600998)是湖北最大的民营医药分销企业,华中地区收入占比超过40%;马应龙(600993)在武汉拥有多家连锁医院、药店,正加速扩张。
<压缩机排产持续增长 空调销量预期向好
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产业在线数据显示,11月空调压缩机厂商排产数据同比增长15.8%,环比10月增长19%。压缩机排产计划是根据整机厂商的需求变化每月调整,反映了整机厂商对市场需求的预期及生产计划。10-11月连续两月压缩机排产量同比增长超过15%,一定程度表明空调四季度销售预期向好,空调厂商业绩或继续向好。格力电器(000651)是行业龙头,公司压缩机供应商凌达11月排产创历史新高,预示着格力四季度销售有望超预期。海信科龙(000921)前三季度空调增速远超行业均速,市场份额提升明显。
【财经要闻】
<中央部委正在准备国资国企改革方案,争取三中全会后出台。
<能源局发布核电发展工作机制,支持企业走出去。
<证监会称外资企业上新三板不存在障碍。
<商务部决定延长欧盟进口的多晶硅反补贴调查6个月。
<央行31日开展160亿元逆回购,本周资金净投放291亿元。
<海外媒体称索罗斯将投1.17亿元入股徽商银行。
<财政部公示拟支持新材料项目名单,博云新材等4家上市公司在列。
13832287.69259
【机构情报】
<四季度私募看好二线蓝筹
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晟泰投资、海润达投资等私募机构表示,年报之前创业板股票仍将维持调整状态,电力、家电、地产等二线蓝筹存在价值修复机会。
私募的看法是:今年以来,市场对成长股过于追捧,在年报出来之前,成长股都没戏。那些PB不到两倍,同时业绩增长虽然不是很高,但还是保持稳定增长态势的二线蓝筹股,比如电力、家电股。这些股票不仅估值低,而且股价低。对于地产股来说,目前来看逐步放弃行政调控,转向市场调控的思路已初露端倪,这将导致地产行业的马太效应,有实力的地产企业将通过收购兼并不断做大做强,实力小的地产公司有可能遭到淘汰。由此逻辑,私募认为目前地产股已经见底,尤其是一线地产股和区域性龙头地产公司。此外,在电子商务的打击下,零售百货还远未见底。
【独家参考】
<亚威股份下半年接单情况比上半年好
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亚威股份(002559)主营业务为板材成形机床产品的研发、生产、加工及销售。到目前为止,公司下半年接单总体情况比上半年好。目前公司金属成形机 床数控化率90%以上,定位中高端,符合下游产业升级方向。配套机器人的经书板材自动化加工单元和系统也进展顺利。公司三季度实现营收2.45亿元、同比 增长51%,净利润0.26亿元、同比增长46%。
<高德红外或已获得政府采购大单
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高德红外(002414)产品以政府采购为主,季节性特征明显。根据几近年来的惯例,公司应在9、10月份获得政府大额订单。公司此前披露的三季报业 绩平平,但是公司预计全年30%的增长。由此推测政府采购大单或已签署。上一年度的大单金额是1.54亿元,今年大单金额预计与此相仿。根据公司业绩预告 估算,预计该订单在2013年要确认超过1亿元的收入。
【公告淘金】
<重庆啤酒(600132)股东嘉士伯香港部分要约事项获得证监会批复。嘉士伯香港要约收购股份数量14658万股,占重庆啤酒总股份的30.29%;要约收购价格为20元/股。停牌前股价17.19元。
<海信电器(600060)控股股东的一致行动人增持海信电子10月份再增持1731万股,累计已增持2218万股,占公司总股本的 1.7%。
<华闻传媒(000793)重大资产重组获证监会审核通过。停牌期间,公司公布的三季报显示,1-9月净利同比大增104%,快于上半年76%的增速,同时预告全年净利4.8-5.8亿元,同比增78-115%。11月1日复牌。
<中青宝(300052)与盛大首次合作的重度客户端游戏《战争世界》将于11月6日新闻发布会后进行大规模市场宣传推广。同时,拟与盛大在上海自贸区成立合资公司,结合试验区的优势,积极在互联网和游戏等在内的业务领域布局。
<金科股份(000656)实际控制人之一致行动人30日增持公司股份51.77万股,占总股本的0.04%,增持均价10.02元,并表示拟在未来12个月继续增持至多2%(含此次的0.04%)。公司最新股价10.03元。
【资金风向】
<主力合约升水跌0.61% 成交持仓持续萎缩空头整饬待发
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31日期指主力合约IF1311报收2381.0点,下跌0.61%,升水8个点。今日期指低开低走。截至收盘,该合约持仓6.50万手,减仓3059手,这也是本周以来连续第4日减仓。总体来看,下跌中成交量与持仓量均减少,虽然连日贴水后终于出现升水,但空头整饬部队反攻意愿依然强烈。
<机构携手游资逾5100万买入阳光城
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周四,沪深指数再现弱势调整,并结束月线3连阳。两市中,仅地热和保障房等少数几个概念板块飘红。龙虎榜上,阳光城(000671)涨停,交易数据显示,国泰君安交易单元和两家机构合计买入逾3000万元,占当日成交金额的34%;另有华泰和光大证券两家营业部合计买入超2100万元(占比24%)。该股受大股东增持计划和中央房地产论调双重利好刺激,当日逆势封涨停,从尾盘近18万手封单来看,资金看多意图较浓,后市有望维持强势。
<银行间拆借14天期利率重挫近170个基点
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31日,中国银行间货币市场利率全面下跌,银行间同业拆借14天期利率重挫近170个基点。当日银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为4.6193%,较上一交易日跌67.68个基点;7天期品种加权平均利率为5.0924%,较上一交易日跌58.14个基点。

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11月4日时报早知道

【今日导读】
<静待十八届三中全会释放利好
<全国遭雾霾日52年来最多 环保概念持续发酵
<对接新能源并网 柔性直流输电需求广阔
<向日葵四季度业绩有望大幅增长
<赣州稀土借壳 威华股份有望变身稀矿公司

【主编视角】
<静待十八届三中全会释放利好
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上周除了创业板和 中小板 指数外,上证指数、深证成指以及沪深300指数等都暂时结束了连续两周下跌的局面。以银行为代表的金融板块及电力板块,还有以中国石油为代表的石油能源板块的企稳反弹是大盘股指数止跌小幅回升的主要原因。
一方面,这表明低估值的蓝筹股开始重新受到市场的青睐,另一方面也与改革预期相关。银行以及电力股的上涨主要是因为时报怀新资讯此前关于优先股将在金融和电力行业试点的消息得到相关媒体的证实,石油板块的上涨则主要与油品领域的改革预期相关。
随着11月9日十八届三中全会召开的日期临近,预计市场对新的改革政策利好的期待将更加强烈。11月2日中国国家主席习近平在人民大会堂会见21世纪理事会北京会议外方代表时标志,改革开放永无止境,只有进行时没有完成时。中国共产党第十八届三中全会将提出综合改革方案,就全面深化改革进行总体部署。而早在10月26日召开的第九届两岸经贸文化论坛开幕式上全国政协主席俞正声表示,全会主要是研究全面深化改革问题。这一轮改革范围之广,力度之大,都将是空前的。
国家领导人的明确表态有助于稳定市场预期。因此我们认为在十八界三中全会召开前的一周时间内市场以稳定为主的概率比较大。具体看,前期国务院发展研究中心公开的“383”改革方案总报告中相关受益板块值得关注。
【投资聚焦】
<全国遭雾霾日52年来最多 环保概念持续发酵
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中央气象台3日称,北京连续第3天发布霾黄色预警的同时,全国各地多个城市均遭遇了雾霾来袭。气象局资料显示,今年以来,全国平均雾霾日为1961年以来最多。山东、辽宁等地受雾霾影响多条高速公路封闭,机场航班延误。
入秋以后,全国多地持续发生雾霾天气事件,随着三中全会的召开,雾霾舆论倒逼政府加大环保整治政策加大,大气冶理等环保概念股炒作持续发酵。如京运通(601908)8月份,公司收购山东天璨100%股权涉足大气污染治理业务。是目前国内外唯一能够产无毒脱硝催化剂的厂家。山大华特( 000915 )子公司山大华特环保工程公司业务领域涉及烟气净化等,引进美国MET公司的湿式石灰/石灰石烟气脱硫技术,是MET授权中国地区的第一个许可商。
另据家电卖场销售数据显示,10月空气净化器的销量同比增长200%。A股中创元科技( 000551 )主营空气净化设备、空气净化系统工程,子公司成功研制出PM2.5环境监测仪器,具有国际先进技术水平。

<对接新能源并网 柔性直流输电需求广阔
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近日,财政部公示了2013年智能制造装备拟支持名单, 森源电气 的柔性智能数字化车间项目位列其中。柔性直流输电是构建智能电网的重要装备,可提高电网稳定性,解决大型风电、光伏电站发电不稳定的并网问题,满足智能电网接纳大规模间歇式电源的要求。目前,我国已掌握变流器优化设计、换流器等关键技术,已有南汇风电场、南澳风电等试点项目。随着国家对风电、光伏并网要求的大幅提高,柔性输电技术将进入大规模应用阶段。
荣信股份( 002123 )具有大容量SVC技术,今年5月签订大型风电场柔性直流输电接入项目的设备订单,金额达1.8亿元。国电南瑞(600406)母公司旗下南瑞继保,是唯一国家级电力控制保护研发中心,2012年研发的柔性直流输电技术被国家能源局认定为打破国际垄断。
【财经要闻】
<习近平称三中全会将提出全面深化综合改革方案。
<李克强:做好政府改革大文章,更多释放市场活力。
<10月我国非制造业PMI为56.3%,创年内新高。
<商务部表示反垄断审查实施条例年内上报国务院。
<去哪儿网赴美上市暴涨89%。

【独家参考】
<向日葵四季度业绩有望大幅增长
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时报怀新资讯获悉,向日葵(300111)目前订单饱和,所有产线满负荷开工,产能利用率接近100%。
为避免汇率损失和其他不可控因素,公司目前订单多为国内订单,且单笔订单的量均在5MW以上,多为10MW、20MW的大订单。收款机制也相对严格,在全部产品出货前会预收八成到九成的货款。根据最新调研信息,怀新资讯认为公司四季度业绩有望超预期。

【公告淘金】
<中科三环( 000970 )10月31日获部分董事、监事、高管人员买入123万股,占公司总股本的0.12%。公司三季度净利大幅上升,四季度是传统旺季,业绩有望好于三季度。

<铁汉生态(300197)收到与珠海市人民政府签定的《战略合作协议书》。珠海计划建设成为一流的滨海生态园林城市,根据协议,铁汉生态拟计划未来五年投资约106亿元。包括主要道路景观,生态修复,公益性公园建设等六方面内容。

<天广消防( 002509 )全资子公司福建天广消防技术工程有限公司,于10月30日在江西省九江市与星子华泰房地产有限公司签订《消防工程承包合同》。合同金额4000万元,占公司2012年营业总收入的9.53%。

<轻纺城(600790)旗下北联市场第七期竞租招商完成,共计竞拍租金7.4亿元。据此前评估报告估算,北联市场第六期、第七期租金预估共计为3亿元。现该两期合计租金已达10.8亿元,是该评估报告预估数的3.6倍。将对公司业绩产生积极影响。

<威华股份( 002240 )以20.15亿元的价格向威华铜箔出售全部资产及负债。同时,公司拟以非公开发行股份的方式向赣稀集团发行合计14.76亿股股份,发行价格为5.14元/股,购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权,交易总价为75.85亿元。停牌前收报收4.77元。
点评:威华股份重组完成之后,原有的中纤板等林木资产将被剥离。随着稀土矿山等资产的注入,威华股份有望变身为稀矿上市公司。

<友阿股份( 002277 )拟在长沙市作为主要发起人筹建“芙蓉银行”(暂定名)。公司2010年投资成立友阿小额贷款公司,2012年投资成立友阿担保公司,加上参股的长沙银行、浦发村镇银行,近几年公司的金融业务发展势头不错,对公司的利润贡献增长较快。
【资金风向】
<主力合约升水涨0.64% 多头短期仍占主动
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1日期指主力合约IF1311报收2391.4点,上涨0.64%,升水7个点。当日期指高开高走,截至收盘,该合约持仓6.62万手,增仓1203手。总体来看,在上涨中成交量减少,持仓量增加,小幅升水,上周期指主力合约IF1311周上涨1.3%,在央行周内连续两次重启逆回购的安抚下,市场情绪显著好转,SHIBOR利率有明显的回落,多头已经蓄势开始反扑。

<政策受益 游资齐追捧大东南
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上周,沪深两市维持低位震荡,热点清淡,成交量萎靡,周涨幅中仅金融、电力等少数板块飘红。
周五龙虎榜中,大东南( 002263 )涨停,数据显示,国泰君安、中信证券等五家营业部合计买入6410.5万元,占当日成交金额的31%。近日财政部公布的拟支持新材料研发及产业化项目中,涉及多项电池隔膜项目,意味着电池隔膜产业化未来将受政策支持,公司主营塑料薄膜,募投项目年产6000万平方米锂电池离子隔离膜项目即将建成,或有望充分受益。
二级市场上,近几个月公司股价走势平平,而当日则明显放量涨停,至尾盘仍有近21万手封单,说明资金看多意图较浓,后市有望走强。
【一周回顾】
<专业创造价值
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创业板持续10个月上涨(期间有一个月回落)、屡创新高的神话终于破灭。连续三周大幅杀跌,让很多投资者再次见识了股市残酷的一面。在这三周时间里华谊兄弟、上海钢联等高价股股价近乎腰斩。不过持续关注时报资讯的投资者应该能避免这种大跌的风险,10月初我们就多次提醒,随着三季报的陆续披露,要谨防业绩地雷对创业板和中小板公司等高价股的巨大杀伤力。
在提示风险的同时,怀新时报资讯及时紧抓市场题材的切换,挖掘出高铁板块、参股民营医院、优先股试点、三季度业绩预增等众多热点,为广大用户在窄幅震荡行情下成功把握投资机会多次进行了明确提示。比如,10月9日时报怀新资讯从“京沈等三条铁路获批,习总书记访问东南亚频频提及高铁建设,以及全面深化铁路改革的时间表可能在十八届三中全会前后出台”等事件中分析出高铁板块的投机机会,之后多次推荐该板块的机会,目前来看,我们提到的“国内铁路基建复苏+海外市场开拓”的逻辑已经逐步得到印证。晋亿实业、中国南车、中国北车等公司的订单和业绩情况明显好转,股价也出现不错的上涨。
在股市全面下跌的背景下,盈利的机会骤然减少了很多。同时,随着互联网的飞速发展,市场博弈各方获得资讯信息的时间差异也越来越小。对信息的持续跟踪和专业解读能力开始成为能否制胜的关键。上述高铁、参股民营医院、优先股试点等机会的挖掘正是时报怀新资讯在这方面持续努力的结果。我们也将继续沿着这个方向为投资者提供更好的投资资讯。

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11月5日时报早知道

【今日导读】
<农业部要求落实低毒低残留农药补贴机制 绿色农药将受益
<4G牌照发放日期确认 4G板块预期将修复
<稀土收储预期升温 中重稀土受益明显
<51只个股跌破增发价格 或蕴藏机会
<洪都航空剩余6架L15猎鹰高教机将交付
<游戏传媒落幕 私募看好旅游环保

【财经要闻】
<习近平4日到中南大学调研科技创新,博云新材受关注。
<张高丽考察聚光科技等,称东部地区要带头转型升级。
<发改委连发通知要求缓解天然气供需矛盾。
<安信程定华建议配置农业和医药等防御性板块。
<29家银行业金融机构承诺将加强产能严重过剩行业授信管理。

【投资聚焦】
<农业部要求落实低毒低残留农药补贴机制 绿色农药将受益
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11月4日,全国高毒农药定点经营及低毒低残留农药示范补贴座谈会在江西省南昌市召开。会议决定,农业部从2014年开始大力推进高毒农药定点经营示范和低毒低残留农药示范补贴工作。
实行补贴政策可以调动农民使用低毒低残留农药的积极性,使农民生产成本不增加的情况下,提高低毒低残留农药使用比例。A股中,诺普信(002215)是国内农药制剂细分行业的龙头,为全国农村科学防治病虫草害提供高效、低毒、安全农药制剂产品;雅本化学(300261)生产的农药中间体主要用于合成高效、低毒、低残留农药,公司目前主要产品为杜邦公司新型杀虫剂“氯虫苯甲酰胺”的高级中间体BPP。
<4G牌照发放日期确认 4G板块预期将修复
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时报怀新资讯最新获悉,4G牌照发放形式已经确定,相关部门已经于近日批复,最快有望于12月8日发布。中国移动正在进行超过20万个基站的招标采购,覆盖全国300多个城市主要城区,预计将在2014年上半年完成部署,届时全国主要城市都将实现4G网络覆盖。
中移动前三季度的招标进度慢于预期,影响了相关公司的收入确认,三季报发布后通信板块由于业绩不达预期,经历了一波较大幅度的回调。但随着4G牌照发放日期的逐步明确,市场对通信行业的预期有望得到修复。通信行业过去两年业绩出现大幅下滑,目前行业基本面处于底部拐点,业绩与估值存在双升空间。中兴通讯(000063)在LTE招标综合份额第一,移动中标26%、电信中标32%,作为龙头在4G建设中最为受益;宜通世纪(300310)从事网络工程建设、优化及运维,伴随四季度基站建设进入高峰期,公司业绩将迎来加速改善。

<稀土收储预期升温 中重稀土受益明显
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10月底包钢稀土公开挂牌部分稀土氧化物价格,比目前市场价格高约10-20%。上一次包钢稀土公布挂牌价是在2012年底,意在配合收储以稳定稀土市场价格,因此市场猜测第三次稀土收储或在近期出台。近日也有日本媒体报道,WTO已在十月底将稀土案中期报告发给争端各方,最早11月中旬公布稀土争端的初裁报告,中国在“不当限制稀土出口”问题败诉概率较大,高额关税的取消将有利于稀土出口回暖。WTO中期报告裁定中国限制稀土出口违规,有望加速我国稀土行业整合进程,中国正酝酿多项新政应对出口变局,包括严打私矿、拟出台《稀有金属管理条例》。
在国家收储、出口回暖、严打私矿的背景下,稀土价格近期出现反弹的概率加大,尤其是中重稀土的库存得到大程度出清,对其价格的拉升将起到立竿见影的效果,从事中重稀土采选的广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)将受益,被赣州稀土借壳的威华股份也值得关注。

<51只个股跌破增发价格 或蕴藏机会
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暂停已久的IPO依旧没有开闸的确切消息,但增发等融资手段仍在继续。据统计,年初以来两市200余只个股实施了定向增发,合计募资2766亿元,而目前其中已有51只个股跌破增发价格。据机构研究,定增破发股股价回补的概率为95.14%,平均回补时间为46天,是较好的投资机会。
从跌幅来看,云天化(600096)目前较定增价跌40%左右,是破发幅度最大的个股,北京利尔(002392)最新收盘价较增发价跌33.39%,位居第二;金利科技(002464)、太阳纸业(002078)、路翔股份(002192)等个股较定增价跌幅也均超20%。
【机构情报】
<游戏传媒落幕 私募看好旅游环保
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北京鼎萨投资有限公司、北京金百镕投资管理有限公司、北京格雷资产管理中心等私募机构向时报资讯表示,旅游、清洁环保、医疗养老等板块将是未来十年蓝筹股的摇篮。
上述私募的观点是:转型期间需要把握两个方面主线:社会消费升级和政府投资升级。过去十年,A股的消费股主要围绕“衣食住行”轮动增长,未来十年是提高生活品质的十年,娱乐休闲、文化传媒、医疗健康以及教育等四大产业消费潜力最为强劲,政府的投资方向也将由基础建设转为扩大内需,环保、高铁、节能减排和信息服务将成为主要增长点。
私募认为,中国的老龄化社会已经形成,而且正在加速对健康医疗、养老保险,养老地产,养老社区的需求。此外,社会对于健康的空气、食品、药物的要求也在提升,如整治雾霾天气,政府已经开始坏实行财政拨款,各省也在为下降PM2.5而努力。这些方面都具有无比庞大的空间,而且产业发展才刚刚开始。

【独家参考】
<洪都航空剩余6架L15猎鹰高教机将交付
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洪都航空(600316)去年投入小批量生产的L15猎鹰高教机,是洪都航空制造的新一代双发超音速高级教练机,也是公司未来主打的明星产品,2012年该机型年首次取得12架次的订单。今年上半年公司已经交付6架次,按进度,剩余的六架次预计在四季度全部交付,大约可给公司增加4.5亿元的营业收入。加上其他订单的收入结算,预计公司今年全年收入和业绩与去年相当。今年前三季公司收入为11.74亿元,去年公司收入22.32亿元,净利润8761万元。

<北京君正扩大智能手表合作队伍
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北京君正(300223)主营32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售,是国内首款智能手表的芯片供应商,产品以低功耗见长。时报怀新资讯获悉,由公司独立研发的第二代智能手表方案目前已启动研发,该方案主要是针对功耗进行优化,待机时间将进一步延长,预计可更好地契合可穿戴设备的需求。据公司透露,目前除盛大果壳、智器外,已有十多家客户基本确定与公司合作智能手表业务。三星智能手表自9月上市以来已售出数百万只,而果壳、智器在京东、易迅等电商平台上也已断货。
【公告淘金】
<康美药业整体收购梅河口市三家医院
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康美药业(600518)整体收购梅河口市妇幼保健院、友谊医院、中医院。具体收购价格在和梅河口市政府共同指定的中介机构进行评估。梅河口市目前已经形成一个人口超过200万,规模超过20亿元的医疗健康消费市场。

<两公司布局游戏业务
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齐星铁塔(002359)全资子公司齐星开创投资管理有限公司拟以自有资金不超过2000万元用于投资与北京太能沃可网络科技有限公司合作的手游项目。
粤传媒(002181)全资子公司“广州日报求职广场网站有限公司”更名为“广州广游信息服务有限公司”。更名后的广游公司拟通过建立游戏运营平台实现网页游戏、移动游戏的代理、发行、运营以及游戏相关版权运营等服务,实现公司在游戏娱乐业务的新布局。

<江河创建与朗姿股份东方雨虹等设立首发银行
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江河创建(601886)作为主发起人与朗姿股份、东方雨虹等9家公司共同发起设立了首发银行,该行注册地为北京市顺义国门商务区,注册资本20亿元人民币,其中公司认购7亿股,占比35%。

<向日葵(300111)拟对韦尔德斯凯勒进行增资入股,并成为韦尔德斯凯勒第一大股东。韦尔德斯凯勒主要经营机器人与智能化装备,机器人核心控制芯片及机器人相关配件制造、加工,巨型无人智能系统等,预计于2014年9月份全面投产。

<钢研高纳(300034)牵头承担的“高强高洁净细晶GH690合金锻件研发产业化及在核电中的示范应用项目”拟获国家专项投资性资金5000万元。公司前三季净利6102万元。
【资金风向】
<四机构大手笔买入中利科技
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周一,沪指收于微涨。因国内雾霾天气持续,环境保护概念再度领跑大盘,页岩气、宽带等概念涨幅居前。
光伏概念股中利科技(002309)当日登入龙虎榜,数据显示包括四家机构在内的五个营业部合计买入7208.8万元,占总成交额的36%,同时一家机构卖出457万元。该股全日收涨于8.2%。
公司主营光伏电站项目,近期多家光伏企业三季报预喜引发关注,市场多认为光伏行业有望迎来业绩拐点,而公司大部分光伏电站转让收益将在四季度确认,因此全年业绩值得期待。在基本面转好已确定的情况下,多家机构强势买入,公司未来股价仍有望走强。

<主力合约升水跌0.23% 大会临近多空谨慎
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4日期指主力合约IF1311报收2384.0点,下跌0.23%,升水4个点。今日期指高开低走,截至收盘,该合约持仓6.82万手,增仓2031手。总体来看,在下跌中成交量减少,这也是自上周二以来,连续五日减少。持仓量增加,小幅升水,随着党中央十八届三中全会的临近,多空双方都相对谨慎,空头稍显上风。

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11月6日时报早知道

【今日导读】
<围绕油气改革四条主线挖掘机会
<中央财政下拨20亿元支持全民健身 体育股将受益
<苹果签订5.78亿采购协议 蓝宝石需求旺盛
<四维图新拐点隐现
<国开行多期福娃债中标收益率创历史新高
<油改掀市场热潮 游资齐买茂化实华

【投资聚焦】
<围绕油气改革四条主线挖掘机会
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近期,市场对油气改革认可度很高。据时报怀新资讯了解,目前机构预期的主线包括:一、油气勘探开发和生产有望引进社会和民营资本参与;二、放开对进口成品油、天然气的限制;三、放开原油成品油储备、LNG接收储运装置建设;四、将石油天然气管网业务独立出来。
围绕四大改革主线,潜在受益的公司有:吉艾科技(300309)、江钻股份( 000852 )、恒泰艾普(300157)等钻采设备类企业;蓝科高新(601798)是唯一拥有LNG储运关键部件气化器核心技术的上市公司,将受益于LNG接收站建设放开。
根据 泰山石油 、 广聚能源 等的强势表现,可关注广州发展(600098),该公司数家子公司均从事燃料油销售、进出口业务,燃气、燃料业务收入占比近50%。

<中央财政下拨20亿元支持全民健身 体育股将受益
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财政部5日消息,中央财政下拨2013年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金20亿元,主要用于资助开展全民健身活动,弥补大型体育运动会比赛经费不足,修整和增建体育设施,以及体育扶贫工程专项支出等。
随着中央补助资金的落地,体育产业相概念股将受益,如中体产业(600158)从事体育场馆设计、施工建设到建成后运营管理,赛事管理及运营业务;信隆实业( 002105 )涉及运动健身器材业务。
<苹果签订5.78亿采购协议 蓝宝石需求旺盛
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11月5日外媒报道,苹果公司与生产蓝宝石材料的美国极特先进技术公司(GTAT)签订了一份多年期、价值5.78亿美元的供货协议。过去蓝宝石主要用于LED衬底,目前蓝宝石材料已成为iPhone的重要元件,所有iPhone的摄像头模组中都需要蓝宝石玻璃,而iPhone 5s的指纹识别则使用蓝宝石保护片。由于蓝宝石具有坚硬、防刮等物理特性,还能够取代传统玻璃用于屏幕保护盖,有传言称iPhone 6将使用蓝宝石基板。
近期蓝宝石晶棒价格也一改颓势,在3季度已回温至3.5~4.0美元价位,预计在4季度可望突破4.0美元大关。随着蓝宝石的应用范围扩大,相关公司成长可期:晶盛机电(300316)计划建设年产2500万mm蓝宝石晶棒、年产120万片LED用蓝宝石晶片的项目;天通股份(600330)蓝宝石衬底产能8万片/月。

【财经要闻】
<习近平:防止把发展简单化为增加生产总值。
<李克强赴黑龙江考察现代农业综改试验。
<北京张家口将联手申办冬奥会。
<央行称将不放松也不收紧银根,通胀率或还将上涨。
<10月汇丰中国服务业PMI52.6,创7个月新高。
<氨纶旺季不旺,四季度业绩或受影响。
【独家参考】
<四维图新拐点隐现
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四维图新( 002405 )前三季公司净利同比下降62%,仅为5715万元。时报资讯获悉,因部分周期较长的车联网及行业应用的服务项目预计在四季度完成,第四季度公司的利润会大幅回升。按公司业绩预告,公司全年的净利区间为1.05亿至1.39亿元,也就是说四季度当季的净利就可能超过前三季的净利之和;如车联网业务保持发展,明年公司业绩可能会继续保持稳定增长。

<钱江摩托锂电项目环评获通过 11月试生产
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钱江摩托( 000913 )主营摩托车及其配件的生产与销售。公司投资8000万元的锂电池项目环评几经波折近日终获通过。据了解,公司将于11月进行生产设备调试,春节前后有望试生产。
公司磷酸铁锂电池的规划产能为1亿瓦时,首期释放产能预计为3000万瓦时,其中有1000万瓦时用于其摩托车产品的启动电源。随着锂电池的投入使用,公司主营产品的质量也将得到提升。据了解,钱江摩托在自身产品上试验成功后将向包括同行在内的其他企业做推广销售。
【公告淘金】
<中国石化(600028)获控股股东中国石化集团增持606万股。中国石化集团拟在未来一年内累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。公司最新股价4.62元,每股净资产4.78元,具备一定的投资价值。

<长青集团(002616)公司下属子公司荣成市长青环保能源建设的垃圾焚烧发电项目正式获得山东省发改委核准,总投资为2.79亿元。

<延华智能( 002178 )中标珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来登酒店智能化系统工程,中标金额4050万元,占公司2012年营业总收入的6.72%。

<天桥起重( 002523 )近日获控股股东及一致行动人增持400万股,占公司总股本的1.2%。控股股东此前曾计划在年内增持5000万元—1亿元公司股份,目前增持金额接近下限,有望继续增持。

<上海电力(600021)公司全资子公司上海电力新能源(各持有90%股权)投资建设的江苏高邮和江苏金湖光伏发电项目,分别于近期成功并网发电。项目装机容量分别为20兆瓦。项目预计首年发电利用小时数分别为1230小时,年平均发电量分别约为2460万千瓦时。

<特锐德(300001)拟投资3亿元建设“特锐德(胶州)工业园”项目,工业园定位为以箱变为主导产品的高压变配电设备和系统服务。项目建成后预计可实现年均净利1.4亿元。公司2012年净利8038万元。
【资金风向】
<主力合约贴水涨0.02% 对峙焦灼多头略胜一筹
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5日期指主力合约IF1311报收2381.4点,上涨0.02%,贴水2个点。今日期指平开后一路走低,直至午盘后才强力拉升,最后收红。截至收盘,该合约持仓6.77万手,减仓496手。总体来看,在下跌中成交量增加,持仓量减少,小幅贴水,多空双方对峙依然焦灼,多头稍占上风。

<国开行多期福娃债中标收益率创历史新高
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周二国开行增发的一、五及七年固息债,中标收益率创下同类政策性金融债有数据以来历史新高;三年及10年收益率则分别创下1998年和2008年以来新高。

<油改掀市场热潮 游资齐买茂化实华
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周二,沪深两市探底回升,齐收于微涨,其中油改股掀起当日市场热情,多只概念股相继涨停,这些涨停股中,茂化实华( 000637 )登入龙虎榜。数据显示,东方证券、 长江证券 等五家营业部合计买入3703.5万元,占当日成交金额近20%。据媒体报道,高层已就油气改革有关问题取得基本一致意见,上游的进口权开放已进入倒计时,公司作为油气链的上游企业,将充分受益于未来油改带来的业务增量。在利好消息的刺激下,公司股价后势有望借题材炒作走强。
数据来源:证券时报网

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11月7日时报早知道

【今日导读】
<北方集中供暖开始 用气高峰临近
<天然气缺口超100亿立方米 煤制气项目或加快
<洲明科技借力翰源 构建O2O推广模式
<海王生物子公司抗肿瘤药通过国家新版GMP认证
<23只基金重仓创业板个股逆势大涨

【投资聚焦】
<北方集中供暖开始 用气高峰临近
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目前我国北方地区正进入集中供暖期,在环保重压下,各地“煤改气”工程快速推进。时报怀新资讯此前曾提示,兰州今年新增2924万平米天然气供暖面积,北京预计今年冬季燃气供热面积提升至50%、燃煤降至24%。
多家机构判断,今年天然气供暖需求量将出现大幅提升,长春燃气(600333)占当地民用燃气市场80%份额,业绩稳定。此外,由于冬季天然气供应缺口的存在,利用LNG调节的力度将加大,LNG液化厂也将受益,广汇能源(600256)旗下鄯善液化厂去年贡献利润3.69亿元,吉木乃项目有150万立方米/日的处理能力,今年已投产。卓创资讯数据显示,进入11月份以来LNG价格上涨加速。LNG价格指数从9月低点以来持续上涨5.3%,11月份上涨了2.06%。安徽、天津、山西等多个地方提高报价。

<天然气缺口超100亿立方米 煤制气项目或加快
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北方地区进入供暖季,在“雾霾”天气影响下,各地“煤改气”的步伐加快,导致今年天然气供需矛盾突出。近日发改委、国家能源局连发两份文件,要求在增加天然气市场供应的同时,要求各地发展“煤改气”、燃气热电联产等天然气利用项目不能一哄而上。
有机构预测,今冬气荒将面临史上最严峻的局面,供应缺口或超100亿立方米。今年发改委批准了多个煤制气项目,其中最大煤制气项目投资达2000亿元。天然气缺口不断扩大,而且天然气价格也在不断上升,或促进煤制气项目建设加快。A股中,煤制气工程公司主要是中国化学(601117)和东华科技( 002140 ),将受益项目建设加快。
【财经要闻】
<李克强:农村改革到了新阶段,推进土地管理制度改革。
<商务部初裁进口浆粕反倾销,青山纸业等公司受益。
<10月份全国铁路货物发送量增长7.4%。
<华为将投资至少6亿美元研发5G技术。
<促进低成本航空健康发展的意见有望近期出台。

【独家参考】
<洲明科技借力翰源 构建O2O推广模式
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洲明科技( 300232 )最新表示,目前公司天猫旗舰店正与翰源照明合并,双十一后将变更为洲明翰源旗舰店(目前正处于天猫审核中),未来洲明科技将和翰源一起在线上线下重点推广洲明翰源家居照明品牌。同时双方拟在品牌推广方面进行深度合作。洲明科技持有后者20.6%股权。据了解,翰源照明在LED照明新渠道上一直领先业界,连续三年获得天猫LED灯饰销量冠军。上半年,洲明科技LED照明业务收入4700万元,占全部业务收入比重仅14%,且主要来自线下渠道。

<海王生物子公司抗肿瘤药通过国家新版GMP认证
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时报怀新资讯获悉,海王生物( 000078 )全资子公司福州海王福药制药有限公司小容量注射剂[1号线(含激素类、非最终灭菌),2、3号线(含抗肿瘤药)]已通过国家新版GMP认证,公示期于今日到期。
据悉,此次通过GMP认证的为三尖杉酯碱注射液这一抗癌药。三尖杉酯碱注射液用于急性粒细胞性白血病、急性单核细胞性白血病及恶性淋巴瘤,也可用真性红细胞增多症,慢性粒细胞性白血病及早幼粒细胞性白血病等。
根据新版GMP规定。无菌药品的生产须在今年年底通过新版GMP认证,到2015年底,国内所有药企需要达标,否则,将被勒令退出这一行业。海王福药此次通过新版GMP认证,为公司未来几年的业绩持续稳定增长做好充分的保障。
【机构情报】
<23只基金重仓创业板个股逆势大涨
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时报怀新资讯根据基金三季报重仓股数据统计,三季度累计158只创业板个股获基金重仓,其中53只个股10月份以来录得上涨,23只个股涨幅则均超10%,大幅跑赢大盘。
其中,涨幅最大的为星辉车模( 300043 ),10月份以来涨幅高达50.84%;维尔利( 300190 )、恒泰艾普( 300157 )、网宿科技( 300017 )三股涨幅均超30%。从行业分布来看,涨幅居前的个股集中在信息技术、机械设备、采掘业等板块。

【公告淘金】
<新文化(600336)使用超募资金1亿元投资电视剧《一代枭雄》,获得上海市文化广播影视管理局同意该剧在全国范围发行,预计销售总额超过上年度营业总收入的50%。

<五矿稀土( 000831 )拟以现金方式取得广州建丰五矿稀土有限公司75%控股权。同时公司股票将于11月7日复牌。
广州建丰设主要经营中重稀土原矿和稀土富集物的分离、来料加工以及稀土氧化物的生产和销售。截至2012年的总资产为5.7亿元。

<美克股份(600337)将在美克国际家私加工(天津)有限公司开展试点推进家具制造自动化项目,项目总投资3.14亿元。

<国电清新( 002573 )与内蒙古锦联铝材有限公司正式签署8×660MW超临界燃煤机组烟气脱硫岛设备供货安装总承包合同,金额为3.58亿元。占公司2012年度营业收入的28%。

<远东电缆(600869)控股股东远东控股集团自去年11月16日首次增持以来,截至今年11月6日已累计增持3960万股,占公司总股本的4%。远东控股此前计划自2012年11月16日起至2013年11月15日止,累计增持比例不少于公司总股本的5%,但不超过10%。目前尚未达到下限,预计将继续增持。
【资金风向】
<主力合约贴水跌1.42% 增仓3725手
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6日期指主力合约IF1311报收2350.8点,下跌1.42%,贴水3个点。今日期指平开后一路下挫,虽然午后多头顽强抵抗,但接近尾盘一度大幅跳水,最后收跌1.42%。截至收盘,该合约持仓7.14万手,增仓3725手。总体来看,在下跌中成交量减少,持仓量增加,小幅贴水。

<涉足油改物流双概念 恒基达鑫获游资追捧
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周三,两市呈冲高回落态势,油改概念依旧领跑大盘,同时借“双十一”来临之际,物流板块盘中也突然发力,集体大涨,板块日涨幅居前。
龙虎榜中,恒基达鑫( 002492 )涨停,包括东方证券在内的五家营业部合计买入5263.6万元,占成交金额的34%。公司是专业的第三方石化物流服务提供商,是华南沿海化工物流服务龙头,既涉“油改”概念,又涉“物流”概念。
技术面上,公司股票当日放量涨停,一举突破前期压力位,在双重题材的刺激下,公司近期股价仍望走强。

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